Aus Dubrovnik führt die Route zuerst über die Küstenstraße Richtung Župa Dubrovačka und Cavtat. Links liegt immer wieder die Adria, rechts steigt das Gelände schnell an; die ersten Höhenmeter kommen also früh. Hinter Cavtat wird es ländlicher. Konavle bringt Steinmauern, Zypressen, kleine Orte und den letzten kroatischen Abschnitt vor der Grenze bei Debeli Brijeg. In Montenegro folgt die Strecke der Bucht von Kotor über Herceg Novi bis Kamenari. Dort setzt die Fähre nach Lepetane über und spart die lange Runde um die innere Bucht. Danach geht es über Tivat und die Grbalj-Ebene weiter Richtung Budva. Die letzten Kilometer sind wieder Küstenverkehr, Hotels und Riviera. Ziel ist die Altstadt von Budva direkt am Meer.
