Die Route verlässt Cavtat über die Hügel südlich von Dubrovnik und steigt zur Grenze nach Montenegro an. Danach öffnet sich die Küste wieder: Herceg Novi, Palmen, Festungsmauern und der Eingang zur Bucht von Kotor setzen den ersten starken Akzent. Entlang des Wassers folgen kleine Orte, Anleger und steile Berghänge direkt über der Straße. Nach der kurzen Fährpassage bei Kamenari/Lepetane führt die Strecke über Tivat und die Halbinsel Vrmac weiter Richtung Budva, mit Adria, Buchten und Kalkbergen bis zum Ziel.
